3月27日，合興包裝發(fā)布公告稱，公司擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，以募集資金及自有資金收購(gòu)合眾創(chuàng)亞（亞洲）100%股份。經(jīng)雙方協(xié)商，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為人民幣71,800.00萬(wàn)元。
合興包裝擬以募集資金及自有資金收購(gòu)合眾創(chuàng)亞（亞洲）100%股份
3月27日，合興包裝發(fā)布公告稱，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，以募集資金及自有資金收購(gòu)合眾創(chuàng)亞（亞洲）100%股份。經(jīng)雙方協(xié)商，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為人民幣71,800.00萬(wàn)元。
為加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略，并充分利用金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，以促進(jìn)公司戰(zhàn) 略目標(biāo)的實(shí)施落地，2016年2月2日，合興包裝與深圳市架橋資本管理有限公司合作投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金架橋合興。架橋合興的總規(guī)模為不超過(guò)人民幣6.50億元。深圳市架橋資本管理有限公司作為普通合伙人，公司作為有限合伙人實(shí)繳出資人民幣11,700萬(wàn)元，占比18%。
根據(jù)福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的《廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目所涉及的合眾創(chuàng)亞包裝服務(wù)（亞州）有限公司股 東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告書(shū)》（閩聯(lián)合中和評(píng)報(bào)字（2018）第1058號(hào)），截至評(píng) 估基準(zhǔn)日2017年12月31日，標(biāo)的股東全部權(quán)益價(jià)值（凈資產(chǎn)）評(píng)估值為人民幣 104,352.27萬(wàn)元。經(jīng)雙方協(xié)商，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為人民幣71,800.00萬(wàn)元。
2016年3月14日，架橋合興與國(guó)際紙業(yè)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購(gòu)國(guó)際紙業(yè)在中國(guó)與東南亞的瓦楞包裝箱業(yè)務(wù)，同時(shí)并購(gòu)基金承諾由相關(guān)投資標(biāo)的公司 及其子公司在協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)償還所欠國(guó)際紙業(yè)的貸款約3億元人民幣。2016年6月30日，交易各方完成股權(quán)交割。
鑒于標(biāo)的公司已運(yùn)作規(guī)范，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，公司決定收購(gòu)架橋合興 持有的合眾創(chuàng)亞（亞洲）100%股權(quán)。合眾創(chuàng)亞（亞洲）納入合興包裝體系后， 能與合興包裝產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合，鞏固合興包裝的行業(yè)龍頭地位。
合興包裝實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.23億，凈利潤(rùn)1.54億元
合興包裝也公布了2017年的年報(bào)，年報(bào)顯示，2016年，公司制定了打造“百億制造、千億服務(wù)的包裝產(chǎn)業(yè)資源整合及共享平臺(tái)”的5年戰(zhàn)略目標(biāo)，2017年是公司戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的第二年，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下及在戰(zhàn)略規(guī)劃的指引下，公司順利完成第三次定向增發(fā)，成功募集5.53億元，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃夯實(shí)了物質(zhì)基礎(chǔ)，開(kāi)啟了新征程。2017年，公司通過(guò)集中采購(gòu)、精細(xì)化管理等方式抵御成本壓力，業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)。
2017年，合興包裝實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,323,377,418.05元，比去年同期增長(zhǎng)78.51%；利潤(rùn)總額257,804,660.98元，比去年同期增長(zhǎng)64.14%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)153,903,651.37元，比去年同期增長(zhǎng)49.51%。
2017年各個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入以及凈利潤(rùn)：
2017年85億元營(yíng)收，成為國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)老大！
根據(jù)公告顯示，合眾創(chuàng)亞（亞洲）2017年的營(yíng)業(yè)收入約21.7億元，凈利潤(rùn)為6,473.11萬(wàn)元，而合興包裝2017年的營(yíng)業(yè)收入約63.3億元，兩者在2017年總共創(chuàng)造了約85億元的營(yíng)業(yè)收入。根據(jù)包裝行業(yè)各大上市公司公布的年報(bào)，或者業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，目前國(guó)內(nèi)處于第一位的金屬包裝方面的奧瑞金2017年業(yè)績(jī)預(yù)告，總營(yíng)業(yè)收入為73.43億元，而位居第二的則是紙制品包裝方面的裕同科技業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2017年的營(yíng)業(yè)收入約69.51億元。毫無(wú)疑問(wèn)的是，合興包裝在完成全面收購(gòu)合眾創(chuàng)亞（亞洲）之后，已經(jīng)成為整個(gè)包裝行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的老大。
本次交易收購(gòu)標(biāo)的為合眾創(chuàng)亞（亞洲），即原國(guó)際紙業(yè)中國(guó)區(qū)域的瓦楞紙箱業(yè)務(wù)，國(guó)際紙業(yè)為全球領(lǐng)先的造紙和包裝企業(yè)。公司通過(guò)收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的橫向整合，進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模，鞏固龍頭地位，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。合眾創(chuàng)亞（亞洲） 下屬14家中國(guó)子公司分別位于東北、華北、華東、西南、華南、華中等地，通過(guò)此次收購(gòu)，可迅速增強(qiáng)公司在東北、華東的市場(chǎng)布局，鞏固在華南、華中的競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)。公司通過(guò)收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)了區(qū)域布局的擴(kuò)大，產(chǎn)能的增加，可更好地服務(wù)客戶，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
合興包裝擬以募集資金及自有資金收購(gòu)合眾創(chuàng)亞（亞洲）100%股份
3月27日，合興包裝發(fā)布公告稱，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，以募集資金及自有資金收購(gòu)合眾創(chuàng)亞（亞洲）100%股份。經(jīng)雙方協(xié)商，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為人民幣71,800.00萬(wàn)元。
為加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略，并充分利用金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，以促進(jìn)公司戰(zhàn) 略目標(biāo)的實(shí)施落地，2016年2月2日，合興包裝與深圳市架橋資本管理有限公司合作投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金架橋合興。架橋合興的總規(guī)模為不超過(guò)人民幣6.50億元。深圳市架橋資本管理有限公司作為普通合伙人，公司作為有限合伙人實(shí)繳出資人民幣11,700萬(wàn)元，占比18%。
根據(jù)福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的《廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目所涉及的合眾創(chuàng)亞包裝服務(wù)（亞州）有限公司股 東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告書(shū)》（閩聯(lián)合中和評(píng)報(bào)字（2018）第1058號(hào)），截至評(píng) 估基準(zhǔn)日2017年12月31日，標(biāo)的股東全部權(quán)益價(jià)值（凈資產(chǎn)）評(píng)估值為人民幣 104,352.27萬(wàn)元。經(jīng)雙方協(xié)商，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為人民幣71,800.00萬(wàn)元。
2016年3月14日，架橋合興與國(guó)際紙業(yè)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購(gòu)國(guó)際紙業(yè)在中國(guó)與東南亞的瓦楞包裝箱業(yè)務(wù)，同時(shí)并購(gòu)基金承諾由相關(guān)投資標(biāo)的公司 及其子公司在協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)償還所欠國(guó)際紙業(yè)的貸款約3億元人民幣。2016年6月30日，交易各方完成股權(quán)交割。
鑒于標(biāo)的公司已運(yùn)作規(guī)范，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，公司決定收購(gòu)架橋合興 持有的合眾創(chuàng)亞（亞洲）100%股權(quán)。合眾創(chuàng)亞（亞洲）納入合興包裝體系后， 能與合興包裝產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合，鞏固合興包裝的行業(yè)龍頭地位。
合興包裝實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.23億，凈利潤(rùn)1.54億元
合興包裝也公布了2017年的年報(bào)，年報(bào)顯示，2016年，公司制定了打造“百億制造、千億服務(wù)的包裝產(chǎn)業(yè)資源整合及共享平臺(tái)”的5年戰(zhàn)略目標(biāo)，2017年是公司戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的第二年，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下及在戰(zhàn)略規(guī)劃的指引下，公司順利完成第三次定向增發(fā)，成功募集5.53億元，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃夯實(shí)了物質(zhì)基礎(chǔ)，開(kāi)啟了新征程。2017年，公司通過(guò)集中采購(gòu)、精細(xì)化管理等方式抵御成本壓力，業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)。
2017年，合興包裝實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,323,377,418.05元，比去年同期增長(zhǎng)78.51%；利潤(rùn)總額257,804,660.98元，比去年同期增長(zhǎng)64.14%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)153,903,651.37元，比去年同期增長(zhǎng)49.51%。
2017年各個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入以及凈利潤(rùn)：
2017年85億元營(yíng)收，成為國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)老大！
根據(jù)公告顯示，合眾創(chuàng)亞（亞洲）2017年的營(yíng)業(yè)收入約21.7億元，凈利潤(rùn)為6,473.11萬(wàn)元，而合興包裝2017年的營(yíng)業(yè)收入約63.3億元，兩者在2017年總共創(chuàng)造了約85億元的營(yíng)業(yè)收入。根據(jù)包裝行業(yè)各大上市公司公布的年報(bào)，或者業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，目前國(guó)內(nèi)處于第一位的金屬包裝方面的奧瑞金2017年業(yè)績(jī)預(yù)告，總營(yíng)業(yè)收入為73.43億元，而位居第二的則是紙制品包裝方面的裕同科技業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2017年的營(yíng)業(yè)收入約69.51億元。毫無(wú)疑問(wèn)的是，合興包裝在完成全面收購(gòu)合眾創(chuàng)亞（亞洲）之后，已經(jīng)成為整個(gè)包裝行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的老大。
本次交易收購(gòu)標(biāo)的為合眾創(chuàng)亞（亞洲），即原國(guó)際紙業(yè)中國(guó)區(qū)域的瓦楞紙箱業(yè)務(wù)，國(guó)際紙業(yè)為全球領(lǐng)先的造紙和包裝企業(yè)。公司通過(guò)收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的橫向整合，進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模，鞏固龍頭地位，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。合眾創(chuàng)亞（亞洲） 下屬14家中國(guó)子公司分別位于東北、華北、華東、西南、華南、華中等地，通過(guò)此次收購(gòu)，可迅速增強(qiáng)公司在東北、華東的市場(chǎng)布局，鞏固在華南、華中的競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)。公司通過(guò)收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)了區(qū)域布局的擴(kuò)大，產(chǎn)能的增加，可更好地服務(wù)客戶，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
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