隨著全球綠色環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，企業(yè)積極采用環(huán)保、實(shí)用且經(jīng)濟(jì)高效的紙質(zhì)包裝解決方案，推動(dòng)了紙質(zhì)包裝市場的蓬勃發(fā)展。印度作為全球紙張市場的一顆新星，對(duì)可持續(xù)包裝解決方案表現(xiàn)出濃厚的興趣，紙質(zhì)包裝更是備受關(guān)注。

2023-2024年，印度國內(nèi)包裝紙和紙板消費(fèi)量增長了8.2%，市場規(guī)模約為1500萬噸，占整個(gè)紙、紙板和新聞紙市場的近65%。根據(jù)Mordor Intelligence的報(bào)告，印度紙質(zhì)包裝細(xì)分市場的規(guī)模在2024年達(dá)到了159.6億美元，預(yù)計(jì)到2029年將增長至388.7億美元，復(fù)合年增長率高達(dá)19.48%。

原因和機(jī)會(huì)

快速消費(fèi)品、紡織品和藥品等行業(yè)對(duì)高品質(zhì)包裝的需求不斷增長，蓬勃發(fā)展的電子商務(wù)和快餐店市場也進(jìn)一步刺激了包裝行業(yè)的增長。一次性塑料禁令的實(shí)施更是加速了這一趨勢。隨著消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，他們越來越傾向于選擇采用可持續(xù)包裝的品牌。

為了響應(yīng)消費(fèi)者的需求，各大快消品企業(yè)、服裝公司和制藥公司紛紛將減少塑料包裝作為首要目標(biāo)?？缮锝到馑芰稀⒃偕牧虾涂啥逊饰镔|(zhì)等環(huán)保包裝材料的應(yīng)用也因此大幅增加。Mordor Intelligence的一項(xiàng)調(diào)查顯示，高達(dá)75%的消費(fèi)者更青睞環(huán)保包裝?？紤]到塑料占全球溫室氣體排放量的3.4%，減少塑料包裝的使用對(duì)于全球減緩氣候變化具有重要意義。

政府禁止一次性塑料的政策為印度帶來了巨大的機(jī)遇。印度每年產(chǎn)生高達(dá)350萬磅的塑料垃圾，環(huán)境污染問題日益嚴(yán)峻。雖然各行業(yè)都在積極尋找環(huán)保的塑料替代品，但紙制品因其可持續(xù)性而備受關(guān)注。電子商務(wù)和快餐行業(yè)的迅猛發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了對(duì)紙質(zhì)包裝的需求。

根據(jù)Grand View Research的預(yù)測，到2030年，印度電子商務(wù)包裝市場的收入將達(dá)到158.442億美元，年復(fù)合增長率十分可觀。其中，瓦楞紙箱是最大的細(xì)分市場。此外，印度快速餐店市場的快速擴(kuò)張也為紙質(zhì)包裝提供了廣闊的應(yīng)用前景，預(yù)計(jì)到2029年市場規(guī)模將達(dá)到387.1億美元。

據(jù)奈尼紙業(yè)的帕萬·阿加瓦爾最新報(bào)道，印度紙張和紙板制造商正在投入巨資，進(jìn)行一系列的產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)升級(jí)和瓶頸消除項(xiàng)目。這筆投資總額高達(dá)2500億印度盧比，預(yù)計(jì)將新增100萬噸的產(chǎn)能。然而，行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)并不僅僅在于擴(kuò)大產(chǎn)能，更在于通過引入先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的現(xiàn)代化，消除生產(chǎn)瓶頸，并降低碳排放。印度造紙制造商協(xié)會(huì)主席強(qiáng)調(diào)，約有500億印度盧比的投資將專門用于技術(shù)升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)的目標(biāo)。

產(chǎn)品和產(chǎn)能

埃馬米造紙有限公司是一家擁有強(qiáng)大產(chǎn)能的紙業(yè)公司，其年產(chǎn)能高達(dá)34萬噸，并配有33.5兆瓦的自備電廠。公司主要生產(chǎn)多層涂布包裝紙板、高品質(zhì)書寫和印刷紙以及優(yōu)質(zhì)新聞紙。通過掌握先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)化產(chǎn)品組合，埃馬米造紙有限公司實(shí)現(xiàn)了高效的運(yùn)營。

埃馬米造紙有限公司的產(chǎn)品線涵蓋新聞紙、書寫和印刷紙以及高端再生和原生包裝紙板等多個(gè)領(lǐng)域。近兩年，公司還進(jìn)軍了醫(yī)藥印刷和防油防脂紙等特殊紙種。值得一提的是，埃馬米造紙有限公司研發(fā)的再生灰底白板紙獨(dú)具特色，在全球范圍內(nèi)獨(dú)樹一幟。公司首席營銷官蘇米亞吉特·穆克吉表示：“我們的原生紙板以其穩(wěn)定的物理性能和優(yōu)美的外觀而著稱，完全可以媲美國際一流產(chǎn)品?！?/p>

此前，杰納斯紙與紙板公司的莫拉達(dá)巴德工廠的月產(chǎn)能約為10,000-11,000噸。收購了穆扎法爾納加爾工廠后，公司計(jì)劃在未來一年內(nèi)將月產(chǎn)能提升至35,000噸。目前，工廠每月可生產(chǎn)9,000噸灰底白板紙和25,000-26,000噸牛皮紙。

該公司董事總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官凱拉什·錢德拉·阿加瓦爾先生表示：“我們生產(chǎn)各種克重和強(qiáng)度的白面?？?，能夠滿足高端市場的需求。此外，我們還生產(chǎn)用于手提袋和電子商務(wù)包裝的低克重、高強(qiáng)度的原紙。許多快消品、食品、制藥和電商企業(yè)都選擇我們的產(chǎn)品來滿足他們高端包裝的需求。”

ITC的紙板和特種紙部門（ITC-PSPD）是行業(yè)內(nèi)的另一位重要玩家。他們提供種類繁多的包裝用紙板和特種紙，能夠滿足各種各樣的需求。從高品質(zhì)的FBB和SBS紙板，到液體包裝紙板、香煙紙板、撲克牌紙板、C2S紙板、再生紙板和實(shí)心紙板，ITC-PSPD幾乎覆蓋了所有的紙板品類。

近年來，ITC-PSPD不斷拓展產(chǎn)品線，通過研發(fā)創(chuàng)新推出了一系列可替代一次性塑料的紙板產(chǎn)品。其中，“Filo”系列可持續(xù)紙板備受印度國內(nèi)外市場的關(guān)注，成為食品和飲料行業(yè)一次性塑料和LDPE涂布包裝的理想替代品。

為了提升服務(wù)效率，更好地滿足客戶需求，JK紙業(yè)在昌迪加爾和班加羅爾設(shè)立了質(zhì)量服務(wù)中心。過去，公司主要生產(chǎn)SBS和FBB等紙板。如今，產(chǎn)品線已大幅拓展，涵蓋了杯紙、特種紙板以及可持續(xù)紙板等多個(gè)領(lǐng)域。

多年來，JK紙業(yè)一直致力于為客戶提供定制化的解決方案。公司開發(fā)了抗菌紙板等創(chuàng)新產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于肥皂包裝。此外，為了響應(yīng)環(huán)保趨勢，公司還推出了水性涂布紙板、生物PBS涂布紙板、液體包裝紙板等一系列可持續(xù)產(chǎn)品，以替代傳統(tǒng)的塑料包裝。除了上述產(chǎn)品，公司還生產(chǎn)香煙包裝紙板和感應(yīng)墊等特種紙板。

應(yīng)用

JK紙業(yè)表示，其產(chǎn)品具有表面光滑、色彩均勻、強(qiáng)度高、質(zhì)量優(yōu)異等特點(diǎn)，非常適合膠印、凹印和柔印等多種印刷工藝。JK Ultima、JK Platina、JK Tuffcote、JK Ivory Board、JK Tuffpac和JK Endura等產(chǎn)品是其中的佼佼者，在強(qiáng)度和光學(xué)性能方面表現(xiàn)卓越。這些產(chǎn)品在機(jī)器上運(yùn)行穩(wěn)定，裝填紙箱效果極佳，深受客戶青睞。

JK紙業(yè)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于快消品、食品、制藥、耐用消費(fèi)品、紡織等多個(gè)行業(yè)。穆克吉先生指出，包裝紙板的需求非常廣泛，涵蓋了制藥、快消品、成品食品、香精、服裝、珠寶、糖果、針織品等眾多領(lǐng)域。他認(rèn)同許多人的觀點(diǎn)，即印度的食品包裝行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。

斯里帕蒂紙業(yè)和紙板私人有限公司運(yùn)營高級(jí)副總裁N.拉瑪·莫漢·穆拉利表示：“我們的產(chǎn)品在快速消費(fèi)品、電子電器、汽車、醫(yī)藥、紡織服裝、香精、食用油、火柴、煙花等眾多行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。隨著電子商務(wù)和食品行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我們敏銳地捕捉到市場需求的變化，并制定了相應(yīng)的戰(zhàn)略，致力于開發(fā)更能滿足這些終端用戶特定需求的產(chǎn)品?！?/p>

卡納紙業(yè)的首席運(yùn)營官SVR·克里希南表示，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于快速消費(fèi)品的單盒或二次包裝。盡管近期包裝需求有所波動(dòng)，但隨著電子商務(wù)和即時(shí)消費(fèi)的迅猛發(fā)展，他對(duì)未來一年的增長前景充滿信心?？死锵Ｄ蠌?qiáng)調(diào)：“印度經(jīng)濟(jì)保持著較快的發(fā)展速度，紙和紙板在教育、文化和包裝領(lǐng)域仍將發(fā)揮重要作用。特別是食品包裝領(lǐng)域，隨著城市化進(jìn)程加快和人們生活節(jié)奏的加快，即食和即熱食品的包裝需求日益增長。此外，考慮到許多地區(qū)對(duì)一次性塑料的嚴(yán)格限制，美食廣場和快餐店對(duì)涂層紙板的需求也大幅增加?！?/p>

他進(jìn)一步表示，公司正在密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，將基于再生纖維開發(fā)更具可持續(xù)性的包裝材料，以替代傳統(tǒng)的塑料包裝。

客戶

斯里帕蒂紙業(yè)和紙板私人有限公司是南印度再生紙板市場的重要一員，滿足了該地區(qū)近20%的再生紙板需求。穆拉利表示，公司通過為現(xiàn)有客戶不斷推出新產(chǎn)品，成功鞏固并擴(kuò)大了與他們的合作關(guān)系。同時(shí)，公司積極拓展海外市場，目前已將產(chǎn)品出口至斯里蘭卡、孟加拉國、中東、非洲和部分歐洲國家，出口額占總銷售額的15%。

卡納紙業(yè)的客戶包括眾多知名印刷和加工企業(yè)，如Khemka、TCPL、Parksons和ITC等。公司為雀巢、Britannia、印度斯坦聯(lián)合利華和ITC等眾多知名品牌提供加工服務(wù)，用于其產(chǎn)品的最終包裝。在過去的4-5年里，公司在快速消費(fèi)品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長了12-15%。

可持續(xù)性

JK紙業(yè)通過自建種植研發(fā)中心和實(shí)施社會(huì)農(nóng)場林業(yè)計(jì)劃，為農(nóng)民提供了3萬多公頃的樹苗，確保了原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。這一舉措不僅避免了對(duì)天然林木的破壞，還有助于固碳減排。除了注重可持續(xù)發(fā)展，JK紙業(yè)還積極采取措施節(jié)約能源，改善廢水和廢物管理，其中包括減少、回收和再利用。目前，公司約50%的電力需求已由可再生能源滿足。

ITC-PSPD致力于打造可持續(xù)的木質(zhì)價(jià)值鏈，通過替代部分進(jìn)口紙漿，為“印度制造”貢獻(xiàn)力量。公司在造林方面取得了顯著成就，僅去年一年就綠化了100多萬英畝土地，創(chuàng)造了超過2.1億人天的就業(yè)機(jī)會(huì)，并實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的碳封存。在技術(shù)創(chuàng)新方面，ITC-PSPD不斷加大投入，如在巴德拉恰拉姆工廠建設(shè)了全球領(lǐng)先的高效回收鍋爐，大幅提升了能源利用效率，減少了煤炭消耗，將可再生能源占比提高到51%。此外，公司還通過回收和再利用工廠廢物，有效減少了各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的廢物產(chǎn)生量。

克里希南強(qiáng)調(diào)了公司的“以綠色為榮”的理念，他表示：“我們在進(jìn)行每一項(xiàng)投資和規(guī)劃時(shí)，都將環(huán)境可持續(xù)性、商業(yè)可行性和長期發(fā)展放在首位?！彼M(jìn)一步指出，在卡納紙業(yè)，一切資源都能循環(huán)利用，不存在真正的廢棄物。公司內(nèi)部回收了近80%的加工水，并通過安裝200噸/天的污泥干燥設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了固體廢物的100%內(nèi)部處理。

阿加瓦爾先生介紹說，穆扎法爾納加爾工廠在附近地區(qū)維護(hù)著約10個(gè)池塘，用于涵養(yǎng)水源。這些池塘還具有固碳的作用。Genus Paper & Boards嚴(yán)格遵守各項(xiàng)環(huán)境法規(guī)，在排放等方面表現(xiàn)出色。公司始終秉承循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，遵循所有生物降解和環(huán)境社會(huì)治理規(guī)范。阿加瓦爾先生強(qiáng)調(diào)，公司在保護(hù)環(huán)境和地球方面做出了積極貢獻(xiàn)。

斯里帕蒂紙業(yè)和紙板私人有限公司一直致力于最大限度地減少對(duì)環(huán)境的影響。在用水方面，通過先進(jìn)的水回收技術(shù)和處理工藝，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)先的低用水率，每生產(chǎn)一噸紙產(chǎn)品僅消耗1.7立方米的水。此外，公司還采用高效真空泵和渦輪鼓風(fēng)機(jī)，顯著降低了能源消耗。在能源利用方面，我們積極推廣可再生能源，太陽能和風(fēng)能占總能源消耗的13%，生物質(zhì)燃料的占比更是高達(dá)35%。穆拉利表示，這些舉措不僅有助于實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，而且能夠確保我們以環(huán)境友好的方式運(yùn)營，在保持高效率的同時(shí)，最大程度地減少對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。

挑戰(zhàn)與未來

穆克吉描繪了一幅嚴(yán)峻的行業(yè)形勢。他指出，供需失衡不僅影響了企業(yè)的銷售收入，更沖擊了盈利能力。來自東南亞，尤其是印度尼西亞的零關(guān)稅進(jìn)口，對(duì)印度造紙業(yè)造成了巨大的競爭壓力。然而，他對(duì)此保持樂觀，認(rèn)為印度造紙業(yè)，特別是包裝紙和紙板，仍將保持穩(wěn)健增長，預(yù)計(jì)未來五年的復(fù)合年增長率將達(dá)到7%-8%。JK紙業(yè)也對(duì)市場前景充滿信心，預(yù)計(jì)未來幾年不同行業(yè)對(duì)各種紙板的需求將持續(xù)增長，復(fù)合年增長率有望達(dá)到8%-10%。

阿加瓦爾認(rèn)為，當(dāng)前紙業(yè)正處于一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的階段。他指出，由于制造能力不足、轉(zhuǎn)換成本過高，印度的紙品出口幾乎為零。這使得國內(nèi)市場競爭更加激烈。他預(yù)計(jì)，未來6-7個(gè)月，行業(yè)形勢仍將嚴(yán)峻。然而，他強(qiáng)調(diào)，盡管面臨挑戰(zhàn)，紙漿和造紙行業(yè)，尤其是印度的紙業(yè)，仍是一個(gè)充滿活力的行業(yè)，未來幾年將保持良好的發(fā)展勢頭。

斯里帕蒂公司在2024-2025財(cái)年設(shè)定了雄心勃勃的目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)14.3萬噸的可銷售產(chǎn)量，并預(yù)計(jì)銷售額將達(dá)到14.2萬噸。穆拉利表示，公司通過精細(xì)的采購和強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，有信心實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，并在激烈的市場競爭中保持持續(xù)穩(wěn)定增長。

克里希南則從宏觀角度分析了市場前景，他認(rèn)為，隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展、識(shí)字率的提高、人口結(jié)構(gòu)的年輕化以及電子商務(wù)和城市化的快速推進(jìn)，市場需求正在逐漸恢復(fù)。

盡管前景看好，但行業(yè)也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，其中最大的問題是纖維供應(yīng)。奈尼紙業(yè)董事總經(jīng)理指出，印度造紙業(yè)對(duì)再生纖維的依賴度很高，但國內(nèi)回收率僅為50%，這導(dǎo)致行業(yè)不得不大量進(jìn)口廢紙，增加了生產(chǎn)成本。他建議大力發(fā)展原生纖維產(chǎn)業(yè)。此外，阿加瓦爾還提到了農(nóng)用纖維面臨的競爭，乙醇生產(chǎn)商對(duì)農(nóng)作物秸稈的需求也在不斷增長。

然而，行業(yè)也蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)遇。隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，越來越多的企業(yè)開始用紙制品替代一次性塑料。聯(lián)合利華、雀巢和Britannia等知名品牌紛紛轉(zhuǎn)向紙包裝，這將大幅提升對(duì)紙產(chǎn)品的需求。