初步數(shù)據(jù)顯示，2024年，歐洲紙業(yè)聯(lián)合會(huì)（CEPI）成員國(guó)的產(chǎn)品紙張和紙板總產(chǎn)量較上一年實(shí)現(xiàn)了5.2%的增長(zhǎng)。值得注意的是，今年的產(chǎn)量回升，是繼2023年大幅下降13%之后出現(xiàn)的反彈，而2023年的下降，則是在2021年起產(chǎn)量總量回升18.3%之后發(fā)生的。推動(dòng)2024年產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)反彈的因素，包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳、供應(yīng)鏈持續(xù)去庫(kù)存，以及能源和生產(chǎn)制造成本長(zhǎng)期居高不下，這些不利因素都對(duì)造紙行業(yè)造成了顯著的沖擊。

CEPI的會(huì)員包括856家紙漿、紙張和紙板廠，成員國(guó)包括奧地利、比利時(shí)、捷克共和國(guó)、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、希臘、匈牙利、意大利、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克共和國(guó)、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、荷蘭和英國(guó)。盡管面臨多重挑戰(zhàn)，2024年CEPI成員國(guó)的紙張和紙板總產(chǎn)量仍達(dá)到了7780萬(wàn)噸，并且大多數(shù)紙張和紙板種類(lèi)的產(chǎn)量均有所增加。作為對(duì)比，中國(guó)在2024年的機(jī)制紙張及紙板產(chǎn)量15846.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%。

中國(guó)紙張及紙板產(chǎn)量首次突破1.5億噸大關(guān)，創(chuàng)歷史新高！僅排名前五的山東省、廣東省、浙江省、江蘇省和福建省的產(chǎn)量總和就達(dá)到了9972.14萬(wàn)噸。從國(guó)別來(lái)看，除日本以外，包括美國(guó)、巴西、加拿大、中國(guó)、印度和韓國(guó)在內(nèi)的大部分紙張和紙板生產(chǎn)國(guó)，其產(chǎn)量在2024年也都呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量增幅在1.5%至5.5%之間。初步估計(jì)顯示，2024年全球紙張和紙板總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)3.6%，相較2023年3.3%的降幅，實(shí)現(xiàn)了全面恢復(fù)。

從各類(lèi)紙張的增長(zhǎng)情況來(lái)看，包裝紙仍然是表現(xiàn)最為突出的紙種，其增長(zhǎng)速度繼續(xù)領(lǐng)先于生活用紙和印刷紙。歐洲商品漿產(chǎn)量基本維持在2019年至2022年間的平均水平，但在2024年則略有下降，降幅為1%，與上一年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（增長(zhǎng)2.3%）相比有所回落，這一下滑主要受到出口活力減弱的影響。

此外，與2023年相比，CEPI成員國(guó)覆蓋區(qū)域內(nèi)的企業(yè)紙張回收量也增加了4.1%，這反映出在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的產(chǎn)量下滑之后，2024年紙張和紙板生產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展趨勢(shì)。
CEPI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在歐洲經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好的推動(dòng)下，紙張和紙板的表觀消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，增幅達(dá)到7.5%（統(tǒng)計(jì)周期為前9個(gè)月）。最新的經(jīng)濟(jì)評(píng)估報(bào)告指出，歐盟經(jīng)濟(jì)在2024年實(shí)現(xiàn)了1%的增長(zhǎng)，略高于2023年（增長(zhǎng)0.6%），并預(yù)計(jì)在2025年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1.4%。盡管如此，歐盟的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率仍然略低于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的平均增長(zhǎng)水平。

紙張和紙板總體表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)7.5%根據(jù)過(guò)去九個(gè)月的數(shù)據(jù)顯示，2024年CEPI成員國(guó)紙張和紙板的總體消費(fèi)量相較于2023年，呈現(xiàn)出7.5%的增長(zhǎng)。值得注意的是，如此強(qiáng)勁的增長(zhǎng)率，是建立在紙張和紙板消費(fèi)量經(jīng)歷了極度低迷的一年之后。2023年，紙張和紙板消費(fèi)量所遭受的沖擊，甚至超過(guò)了新冠疫情期間的任何時(shí)期，這主要是因?yàn)楦呃屎透咄浡蕠?yán)重抑制了居民個(gè)人消費(fèi)支出。

能源價(jià)格仍比新冠疫情危機(jī)前高出兩倍，這對(duì)歐洲工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成壓力，尤其是對(duì)能源密集度最高的等級(jí)。包括能源在內(nèi)的高昂生產(chǎn)成本目前是歐洲爭(zhēng)議的核心，因?yàn)闅W盟委員會(huì)準(zhǔn)備發(fā)布新文件，闡明其恢復(fù)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生物經(jīng)濟(jì)的計(jì)劃，而歐盟的增長(zhǎng)率仍然低于其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的平均水平。歐盟所有制造業(yè)部門(mén)的產(chǎn)量仍比2021年低10%，紙漿和造紙也不例外。

從各類(lèi)紙張的需求增長(zhǎng)情況來(lái)看，包裝用紙和紙板的需求增幅達(dá)到了8.6%，繼續(xù)領(lǐng)跑各類(lèi)紙張，并超過(guò)了印刷紙和生活用紙的需求增長(zhǎng)。印刷紙和生活用紙的需求分別增長(zhǎng)了5.2%和5.8%。值得一提的是，印刷紙的需求自2010年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)張。從紙張等級(jí)來(lái)看，非機(jī)械漿紙的消費(fèi)量增長(zhǎng)勢(shì)頭要強(qiáng)于機(jī)械漿紙。能源價(jià)格仍比新冠疫情危機(jī)前高出兩倍，這對(duì)歐洲工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成壓力，尤其是對(duì)能源密集度最高的等級(jí)。包括能源在內(nèi)的高昂生產(chǎn)成本目前是歐洲爭(zhēng)議的核心，因?yàn)闅W盟委員會(huì)準(zhǔn)備發(fā)布新文件，闡明其恢復(fù)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生物經(jīng)濟(jì)的計(jì)劃，而歐盟的增長(zhǎng)率仍然低于其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的平均水平。

歐盟所有制造業(yè)部門(mén)的產(chǎn)量仍比2021年低10%，紙漿和造紙也不例外。各類(lèi)紙張和紙板產(chǎn)量普遍增長(zhǎng)包裝紙的產(chǎn)量估計(jì)較2023年增長(zhǎng)了6.5%。在包裝紙的細(xì)分品類(lèi)中，主要用于運(yùn)輸包裝和制作瓦楞紙箱的箱板紙產(chǎn)量增長(zhǎng)了4.3%；而主要應(yīng)用于零售包裝的紙箱紙板和其他包裝紙板的產(chǎn)量增幅則達(dá)到了9.9%；用于生產(chǎn)紙袋的包裝紙產(chǎn)量更是大幅增長(zhǎng)，達(dá)到了14.4%。包裝紙?jiān)诩垙埡图埌蹇偖a(chǎn)量中占比高達(dá)63%（2023年為62.4%），印刷紙占比為22.0%（2023年為22.6%）。其他各類(lèi)紙張和紙板（主要用于工業(yè)和特殊用途）的產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了5.7%的增長(zhǎng)，占紙張和紙板總產(chǎn)量的4.8%。生活用紙制造商的產(chǎn)量與2023年相比增長(zhǎng)了約3.5%，在紙張和紙板總產(chǎn)量中占比10.2%。印刷紙的總體產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了2.2%的增長(zhǎng)。

其中，新聞紙產(chǎn)量略有下降，降幅為1.3%，而印刷和書(shū)寫(xiě)紙的產(chǎn)量則增長(zhǎng)了2.9%。具體到印刷和書(shū)寫(xiě)紙的各個(gè)細(xì)分品類(lèi)，其產(chǎn)量發(fā)展態(tài)勢(shì)各不相同，主要取決于具體的紙張類(lèi)別以及其應(yīng)用領(lǐng)域，例如雜志、目錄、直郵廣告等。涂布機(jī)械紙和非涂布機(jī)械紙的產(chǎn)量分別下降了2.1%和3.0%。 與之相反，未涂布雙膠紙的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了5.8%的增長(zhǎng)，銅版紙的產(chǎn)量增幅更是達(dá)到了8.2%。綜合來(lái)看，涂布印刷紙和未涂布印刷紙的產(chǎn)量分別增長(zhǎng)了3.1%和2.7%。

最后，從紙漿類(lèi)型來(lái)看，非機(jī)械漿印刷紙的產(chǎn)量增長(zhǎng)了6.6%，而機(jī)械漿印刷紙的產(chǎn)量則下降了2.6%。歐洲紙業(yè)聯(lián)合會(huì)成員國(guó)紙張和紙板交付量增長(zhǎng)6.0%，出口增長(zhǎng)7.2%根據(jù)2024年前9個(gè)月的累計(jì)數(shù)據(jù)，全年紙張和紙板總交付量預(yù)計(jì)將比2023年增長(zhǎng)6%。

其中，對(duì)CEPI成員國(guó)境內(nèi)的內(nèi)部交付量增長(zhǎng)了5.7%，而對(duì)CEPI成員國(guó)以外地區(qū)的出口則增長(zhǎng)了7.2%。截至2024年9月底，印刷紙的交付量實(shí)現(xiàn)了8.5%的增長(zhǎng)，包裝紙的交付量也增長(zhǎng)了5.5%。隨著貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇，歐盟和美國(guó)一直是大型貿(mào)易伙伴，過(guò)去20年來(lái)，雙方都受益于相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)境，沒(méi)有進(jìn)口關(guān)稅。歐盟從美國(guó)進(jìn)口大量紙漿，但出口大量紙張和紙板。出口方面，截至2024年9月底，出口額同比增長(zhǎng)了7.2%，幾乎所有地區(qū)都呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

具體來(lái)看，對(duì)歐洲鄰國(guó)的出口增長(zhǎng)了2%，對(duì)北美地區(qū)的出口大幅增長(zhǎng)了16.8%，對(duì)拉丁美洲的出口更是激增了34.1%，對(duì)亞洲地區(qū)的出口增長(zhǎng)了4.1%，對(duì)世界其他國(guó)家和地區(qū)的出口也增長(zhǎng)了4.1%。這一積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，是在經(jīng)歷了前一年交付量大幅下降12%的嚴(yán)峻形勢(shì)之后取得的。從市場(chǎng)份額來(lái)看，其他歐洲國(guó)家仍然是2024年出口的主要市場(chǎng)，占?xì)W洲出口總額的35.1%，亞洲市場(chǎng)緊隨其后，占比24.6%，北美市場(chǎng)占13.6%，拉丁美洲市場(chǎng)占9.7%，世界其他國(guó)家和地區(qū)合計(jì)占17%。

2024年，出口量占紙張和紙板總產(chǎn)量的21%。初步數(shù)據(jù)顯示，與2023年相比，CEPI地區(qū)的紙張和紙板進(jìn)口量增長(zhǎng)了約25%，而前一年則下降了17%。進(jìn)口量的增長(zhǎng)主要來(lái)自于其他歐洲國(guó)家（增長(zhǎng)28.4%）。其他歐洲國(guó)家雖未加入CEPI，但其進(jìn)口額占?xì)W洲進(jìn)口總額的40%，亞洲占比24.3%，北美占比23.3%，拉丁美洲占比7%，世界其他地區(qū)占比5.4%。2024年，進(jìn)口量占紙張和紙板消費(fèi)量的8%。綜合進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，紙張和紙板的貿(mào)易順差與2023年相比略有下降，降幅為0.9%，但總體上仍保持為正值。紙漿總產(chǎn)量增長(zhǎng)3%，但商品漿產(chǎn)量略降1%紙漿總產(chǎn)量（包括自用和市場(chǎng)銷(xiāo)售）較上一年增長(zhǎng)了3%，總量約為3360萬(wàn)噸。與2023年相比，機(jī)械紙漿的產(chǎn)量增長(zhǎng)了3.5%，化學(xué)紙漿的產(chǎn)量也增長(zhǎng)了2.7%。化學(xué)紙漿在紙漿總產(chǎn)量中占比高達(dá)79%。另一方面，商品漿的產(chǎn)量則略有下降，降幅為1%，但總體而言，自2020年以來(lái)，商品漿的產(chǎn)量仍保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平。

歐洲紙業(yè)聯(lián)合會(huì)（CEPI）總干事喬里·林格曼就此評(píng)論道：“在這樣一個(gè)周期性行業(yè)中，我們欣喜地看到紙漿和造紙行業(yè)顯現(xiàn)出積極的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這種增長(zhǎng)勢(shì)頭能否得以延續(xù)，在一定程度上取決于歐盟機(jī)構(gòu)將采取何種措施，以確保我們能夠在一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中發(fā)展，這不僅包括與世界其他地區(qū)的紙漿和造紙生產(chǎn)商展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，也包括與那些以化石材料為基礎(chǔ)的行業(yè)進(jìn)行抗衡。

我們期待歐盟方面能夠出臺(tái)清潔工業(yè)協(xié)議、可負(fù)擔(dān)能源計(jì)劃以及生物經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略等一系列舉措，并進(jìn)一步推動(dòng)去化石化和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時(shí)簡(jiǎn)化歐盟監(jiān)管體系。這些要素都是當(dāng)前紙漿和造紙行業(yè)迫切需要的，它們將有助于重振歐洲經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)活力，并提振行業(yè)投資信心?！?/p>